A Marfrig Global Foods comunicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o lançamento de uma oferta para recomprar até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2029, emitidos pela subsidiária NBM US Holdings. A operação mira investidores que detêm notas seniores da companhia emitidas em mercados internacionais.
Pela proposta, a Marfrig se compromete a pagar US$ 1.002,50 para cada US$ 1 mil em valor de principal, somados os juros acumulados até a data de liquidação. O período para adesão à oferta vai até o dia 2 de outubro, às 17h no horário de Nova York, com a liquidação financeira prevista para 6 de outubro.
A empresa condicionou a conclusão da recompra à emissão bem-sucedida de novos títulos de dívida por subsidiárias do grupo em mercados internacionais, que contarão com garantias da própria Marfrig, da NBM, da BRF e de outras empresas do conglomerado. A oferta não prevê exigência de participação mínima por parte dos investidores atuais.
Em comunicado, a companhia ponderou não haver certeza de que a nova captação será concluída nos termos hoje previstos, o que mantém a operação de recompra condicionada à confirmação da nova emissão. A movimentação se insere na estratégia da Marfrig de alongar o perfil de sua dívida e reduzir custos financeiros.
Com informações de CNN Brasil.
